环保行业群雄逐鹿 加速行业格局洗牌

2017年11月2日

环保产业是政策拉动型和法规标准倒逼型产业。在我国环境形势紧张及国家政策利好的双重影响下,环保被提上了前所未有的战略地位,生态文明首次被写入“十三五”规划,同时环保被纳入“十三五”规划6个重要目标任务及8大重点工作。100项重大工程项目中环保项目占比16%,环保产业的战略高度可见一斑,这也预示着环保行业进入了新时代。据环保部规划院预测,“十三五”期间环保产业社会总投资有望达到17万亿元,蛋糕相当诱人。

机遇正当时

2015年以来,新《环保法》《大气十条》《水十条》《土十条》等一系列重大环保规划密集出台,为环保行业及各细分领域开启了巨大的市场空间。随着环保行业实践的发展,2016年下半年多项细分领域政策将迎来实质性的政策落地。同时,多项涉及环保的支持性政策正在积极制定:全国人大将于8月和10月讨论《环境保护税法》;《土壤污染防治法》已进入全国人大立法阶段;环保部正在编制环保巡查方案,对土壤污染开展调查,接下来将制定具体实施方案。

随着国家越来越重视环境治理,有关环保产业的扶持力度还将加大,环保产业面临着良好的发展契机,未来前景广阔。环境保护部环境规划院副院长吴舜泽认为,环保服务业将从以往单一要素、单一环节的服务逐步发展为环保产业链上下游及横向整合,提供一站式服务的综合环保服务模式。伴随着制度政策的完善,环保产业成为新的经济增长点指日可待。

竞争激烈

在我国经济下行期,环保产业的市场发展潜力让行业内外均对这块蛋糕虎视眈眈,使得环保行业的竞争更加激烈,同时也会加速行业格局洗牌。

在“十二五”中后期,已有不少非环保企业对环保产业表现出了极大兴趣。在产业结构转型升级的过程中,一些传统企业,凭借其资本、工程建设、设备制造等方面的优势,实现了向环保行业的跨界转型,其中包括葛洲坝集团、中国石化、中冶集团、徐工集团、中国铁建等能源和工业行业的国有大型企业。跨界者的进入,将对当前环保产业的格局产生冲击,但从长远来看,行业内的竞争加剧能促使整个行业的技术升级、并购整合。专注于某一领域做深做强的企业和综合实力高的企业,将共同构成行业的新业态。

处于环保产业链上的园林企业凭借其近亲优势,更是纷纷瞄准,紧跟其后。对于已领先上市的园林企业凭借资本和品牌知名度的积累,不断通过外延并购,重点提升细分领域的技术实力,快速切入专业领域,实现华丽转型。

为了实现向环保行业的转型,企业不仅局限在国内的并购,更将眼光瞄向了海外,海外并购呈现增长迅猛的趋势。一部分有资本实力的企业对发达国家的先进环保企业开展并购,意图增强自身技术实力,同时布局海外市场。同时另一些环保企业借助“一带一路”等国家发展战略,将目光瞄准了欠发达国家的市场拓展,尤其是在国内污水处理、垃圾焚烧等项目竞争日趋白热化的当下,“走出去”成了很多环保企业的新选择。

未来趋势看好

十三五时期,环保行业将进入以实际效果为导向,以市场化为特征的深入阶段,行业发展趋势主要分化为三个方向:

第一梯队:跨区域、多领域的平台型公司。随着大量环保企业逐步壮大,如果只局限于某一领域,空间有限,很难做大。有实力的环保企业在壮大主业的同时,可以通过并购等方式,不断拓展产业链条,培养多业务领域能力。同时利用资本、技术等优势,跑马圈地,实现跨区域的扩张,打造成为跨区域的综合环保服务商。

第二梯队:区域平台型公司。利用公司在成熟市场的知名度及经验,发展成为地方环保问题解决方案提供商,树立地方标杆。

第三梯队:技术实力强的细分领域系统解决方案提供商。目前我国环保产业的薄弱点仍体现在研发能力弱、创新动力不足。所以坚定细分领域,紧跟国家政策,不断审视环境形势变化,提高自身研发和技术实力,在细分领域做大做强。

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